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進(jìn)入2019年，中國城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中城建”）票據(jù)違約仍未有進(jìn)展。《中國經(jīng)營報(bào)》記者查閱“中國貨幣網(wǎng)”了解到，多家主承銷商發(fā)布中城建票據(jù)違約的后續(xù)進(jìn)展公告。然而，截至目前，中城建方面并未發(fā)布還款計(jì)劃。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，中城建旗下9只債券已實(shí)質(zhì)違約，違約金額達(dá)161.5億元，涵蓋銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)“受牽連”。中國裁判文書網(wǎng)顯示，中城建作為被執(zhí)行人涉及多起合同糾紛，包括股份行、城商行、農(nóng)商行在內(nèi)的多家銀行已提起法律訴訟。
違約“大戶”股權(quán)復(fù)雜
日前，多家主承銷商發(fā)布關(guān)于中城建票據(jù)違約的后續(xù)進(jìn)展公告，揭開了中城建違約“黑洞”。截至目前，中城建方面并未發(fā)布相關(guān)還款計(jì)劃。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，中城建違約“風(fēng)暴”早在2016年露出端倪。2016年11月28日，“12中城建MTN1”發(fā)生利息違約，由此打響了中城建違約“第一槍”。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，中城建旗下9只票據(jù)已實(shí)質(zhì)違約，違約金額達(dá)161.5億元，包括銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)“受牽連”。
需要關(guān)注的是，中城建尚有股權(quán)糾紛一事。2018年2月5日，中城建發(fā)布公告稱，“中城建原100%股東（現(xiàn)49%）中城建國際科技發(fā)展（北京）有限公司（下稱“中誠科技”）同51%股東北京中冶投資有限公司（下稱“北京中冶”），現(xiàn)正就北京中冶擁有的我集團(tuán)51%股權(quán)的有效性及合法性進(jìn)行糾紛處理中?！?/span>
有知情人士告訴記者，中城建頻現(xiàn)違約，與其撲朔迷離的股東背景有很大關(guān)系?！氨热纾钤缃佑|的時候，對方還是‘央企’，項(xiàng)目存續(xù)期間，中城建發(fā)生了實(shí)控人變動，股東背景發(fā)生變化，影響了債權(quán)人的信心。資金一旦收緊，債務(wù)問題很快就顯現(xiàn)出來?！?/span>
“公司已經(jīng)沒有還款能力了，股權(quán)問題比較復(fù)雜，暫時還不能處置。目前，相關(guān)訴訟都在走法律程序?！?一位不愿具名的中城建內(nèi)部人士向記者透露。
國企“依賴癥”
記者查閱裁判文書網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，中城建涉及多起法律訴訟。其中最新的裁判文書顯示：“A銀行與中城建合同爭議仲裁一案，中城建未履行生效法律文書確定的向A銀行還款人民幣3億元及利息、違約金等的義務(wù)，A銀行申請強(qiáng)制執(zhí)行，本院于2018年7月6日依法立案執(zhí)行?！?/span>
該裁判文書顯示，被執(zhí)行人中城建沒有其他可執(zhí)行的銀行存款、互聯(lián)網(wǎng)銀行存款，也沒有機(jī)動車、不動產(chǎn)、股權(quán)和有價(jià)證券等財(cái)產(chǎn)。因此，申請人A銀行提出終結(jié)本次執(zhí)行程序的申請。
記者了解到，2018年7月20日，中城建發(fā)布《中城建關(guān)于多筆債券違約的涉訴情況的公告》（以下簡稱“涉訴公告”）中提及相關(guān)債務(wù)問題，波及銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，原告方僅銀行就包括杭州銀行、北京農(nóng)商行、杭州聯(lián)合農(nóng)商行、平安銀行(000001)、寧波銀行(002142)、上海銀行、浦發(fā)銀行(600000)、浙商銀行、民生銀行(600016)等。另外還有太平洋保險(xiǎn)(601601)、吉祥人壽、幸福人壽、景順長城基金、浦銀基金、易方達(dá)基金、國聯(lián)安基金等非銀金融機(jī)構(gòu)，而“最大債主”興業(yè)信托一家投資本金高達(dá)12億元。
綜合來看，上述債權(quán)人均認(rèn)購了中城建發(fā)行的票據(jù)。其中，大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)因認(rèn)購中城建發(fā)行的PPN（非公開定向債務(wù)融資工具）而成為其債權(quán)人。
記者就上述涉訴公告提到的一筆涉訴金額向?qū)?yīng)銀行確認(rèn)，該行回復(fù)并確認(rèn)該筆債權(quán)關(guān)系及數(shù)額，“現(xiàn)在只能走法律程序了，其他金融機(jī)構(gòu)也在訴訟”。同時，他還向記者表示“多家銀行都與中城建有訴訟，大家的想法都一樣，先走法律程序，后期再看如何處置。”
談及解決方案，上述人士表示，中城建已無還款能力，目前還沒有召集債權(quán)人大會，最壞的打算就是破產(chǎn)清算，或者是重組?！叭绻侵亟M，并且銀行愿意續(xù)貸，企業(yè)或許還有喘息的機(jī)會。”
華東某銀行投行業(yè)務(wù)人員告訴記者，“之前有接觸過中城建，后來覺得不靠譜，沒有投他們的債?！彼蛴浾叻治龅溃芏嗥髽I(yè)掛“中”字頭，在市場上大肆斂金。
