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世茂132億元公司債獲批 今年需償流動(dòng)債1878億元

點(diǎn)擊次數(shù):885    來(lái)源:澎湃新聞

據(jù)上海證券交易所的消息,上海世茂建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海世茂建設(shè)”)獲批發(fā)行總規(guī)模不超過(guò)132億元公司債券。

上海世茂建設(shè)為閩系房企世茂房地產(chǎn)(00813.HK)全資持有,是其在國(guó)內(nèi)核心的房地產(chǎn)住宅業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主體。截至2018年末,上海世茂建設(shè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入占世茂房地產(chǎn)的比重分別為49.18%、53.14%和64.93%。

此次獲批的發(fā)行額度較上海世茂建設(shè)的計(jì)劃少了28億元。募集說(shuō)明書(shū)顯示,3月18日,上海世茂建設(shè)控股股東通過(guò)決定擬發(fā)行不超過(guò)160億元(含160億元)公司債券。

債券募集說(shuō)明書(shū)顯示,所得資金擬將87億元用于償還母公司世茂房地產(chǎn)撥付給世茂建設(shè)合并范圍內(nèi)公司使用的款項(xiàng),世茂房地產(chǎn)收到款項(xiàng)后,用于償還此前發(fā)行的私募熊貓債;擬將45億元用于償還公司存續(xù)的公司債券“15世茂01”。

“15世茂01”債券是指上海世茂建設(shè)2015年公司債券(第一期),債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元,可超額配售不超過(guò)40億元,實(shí)際發(fā)行規(guī)模60億元。

期限為5年的“15世茂01”債券存續(xù)期內(nèi)前 3年的票面利率為3.90%,存續(xù)期內(nèi)后 2 年票面利率上調(diào)為 6.50%。

幾乎與“15世茂01”債券同時(shí)到期的還有“15世茂02”債券,即上海世茂建設(shè)2015年公司債券(第二期),發(fā)行總額為14億元,票面利率為4.15%,到期日為2020年10月19日.

據(jù)世茂房地產(chǎn)年報(bào)顯示,至2018年底,公司總負(fù)債為2723.17億元,凈負(fù)債率為59.4%,同比上升0.5%。其中,于2019年年底前需要償還的流動(dòng)負(fù)債為1878.95億元,占總負(fù)債的68.99%,該數(shù)值2017年的占比為64.26%.

今年年初,世茂房地產(chǎn)曾發(fā)行10億美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行融資,票面利率為6.125%,到期日為2024年2月21日,所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債務(wù)再融資及業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)世茂房地產(chǎn)年報(bào)數(shù)據(jù),今年公司擬償還的債務(wù)還包括,于2016年7月12日,發(fā)行的金額為15億元于2019年7月12日到期且固定年利率為3.38%的長(zhǎng)期債券;于2016年9月22日發(fā)行的30億元企業(yè)債券,利率為3.9%,到期日為2019年9月22日等。


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