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中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱協(xié)會）最新上線的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺數(shù)據(jù)顯示，截至2017年二季度末，協(xié)會已備案私募基金5.66萬只，管理資產(chǎn)規(guī)模9.78萬億元。從投資項(xiàng)目數(shù)量分布看，私募基金所投項(xiàng)目企業(yè)數(shù)量排名前五位的行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)應(yīng)用、資本品、原材料、其他金融以及醫(yī)藥生物。
從服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)角度看，私募基金存在直接投資于實(shí)體企業(yè)和間接投資于實(shí)體企業(yè)兩類投資活動。
直接投資于實(shí)體企業(yè)的活動包括境內(nèi)未上市未掛牌公司股權(quán)投資、上市公司定向增發(fā)投資、新三板投資、新股發(fā)行投資、債券發(fā)行與債權(quán)投資以及資產(chǎn)支持證券投資等，直接對接了實(shí)體企業(yè)融資需求。
間接投資于實(shí)體企業(yè)的活動主要指通過其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品最終進(jìn)入實(shí)體企業(yè)的活動，包括投資于公募基金、其他私募基金、未在協(xié)會備案的合伙企業(yè)份額、證券期貨機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理計(jì)劃等。
從全部私募基金持有的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看，境內(nèi)直接投資活動規(guī)模達(dá)5.86萬億元，占比57.6%；境內(nèi)間接投資活動規(guī)模為2.50萬億元，占比24.6%；現(xiàn)金管理類資產(chǎn)1.13萬億元，占比11.1%；境外及其他投資6874.49億元，占6.7%。
在境內(nèi)直接投資活動中，剔除二級市場投資后的直接投資項(xiàng)目賬面價(jià)值合計(jì)4.89萬億元，占全部持有資產(chǎn)規(guī)模的48.1%。
從投資項(xiàng)目數(shù)量分布看，截至今年6月末，私募基金所投項(xiàng)目企業(yè)數(shù)量排名前五位的行業(yè)分別為計(jì)算機(jī)應(yīng)用、資本品、原材料、其他金融以及醫(yī)藥生物。其中，投資于計(jì)算機(jī)運(yùn)用的項(xiàng)目數(shù)量為15553個(gè)，占比27.2%；投資于資本品的項(xiàng)目數(shù)量為7059個(gè)，占比12.4%；投資于原材料的項(xiàng)目數(shù)量為3399個(gè)，占比6.0%；投資于其他金融的項(xiàng)目數(shù)量為3281個(gè)，占比5.7%；投資于醫(yī)藥生物的項(xiàng)目數(shù)量為3192個(gè)，占比5.6%。
從投資項(xiàng)目賬面價(jià)值看，私募基金所投項(xiàng)目企業(yè)賬面價(jià)值排名前五位的行業(yè)分別為房地產(chǎn)、資本品、其他金融、計(jì)算機(jī)運(yùn)用和交通運(yùn)輸。其中，投資于房地產(chǎn)的賬面價(jià)值為8465.56億元，占比17.3%；投資于資本品的賬面價(jià)值為7344.02億元，占比15.0%；投資于其他金融的賬面價(jià)值為5748.94億元，占比11.7%；投資于計(jì)算機(jī)運(yùn)用的賬面價(jià)值為4550.50億元，占比9.3%；投資于交通運(yùn)輸?shù)馁~面價(jià)值為3210.80億元，占比6.6%。
上述所謂的資本品，包括航空航天與國防、建筑用品、建設(shè)與工程、電氣設(shè)備、工業(yè)集團(tuán)企業(yè)、機(jī)械制造、環(huán)保設(shè)備工程與服務(wù)。
其中，對未上市未掛牌企業(yè)的股權(quán)投資是私募基金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的核心活動。截至6月末，該類投資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到51283個(gè)，占境內(nèi)直接投資（不包括二級市場投資）項(xiàng)目數(shù)量的89.8%；該類投資項(xiàng)目賬面價(jià)值達(dá)到3.16萬億元，占境內(nèi)直接投資（不包括二級市場投資）項(xiàng)目賬面價(jià)值的64.7%。
